【中經(jīng)聯(lián)播11月17日訊】今年上半年末，工行、農(nóng)行、建行、交行、郵儲(chǔ)行信用卡透支不良貸款率分別為2.65%、1.81%、1.17%、2.9%、1.99%，分別較上年末增加0.44個(gè)、0.24個(gè)、0.14個(gè)、0.52個(gè)、0.25個(gè)百分點(diǎn)。

信用卡貸款作為消費(fèi)金融的傳統(tǒng)主力，近年來(lái)隨著消費(fèi)金融的爆發(fā)不斷創(chuàng)新發(fā)展，不過(guò)，面對(duì)新冠肺炎疫情的影響及消費(fèi)金融的整頓，信用卡貸款不良率的變化也是銀行需要關(guān)注的問(wèn)題。

為了更深入了解銀行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，近日，標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院攜手《投資時(shí)報(bào)》重磅推出《2020中國(guó)銀行(3.230, 0.00, 0.00%)業(yè)全樣本報(bào)告》，對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行2019年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)及分析?；赪ind提供的數(shù)據(jù)，剔除數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重的銀行后，最終共有400家商業(yè)銀行進(jìn)入樣本，包括6家國(guó)有行、12家股份制銀行、118家城商行、222家農(nóng)商行、16家民營(yíng)銀行以及26家外資銀行。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有銀行2019年信用卡業(yè)務(wù)基本處于擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，但其信用卡不良貸款率表現(xiàn)并不理想，今年上半年末，六家國(guó)有行信用卡不良貸款率更是全線上揚(yáng)。

2019年，國(guó)有行信用卡業(yè)務(wù)總體上處于擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。信用卡透支余額方面，工商銀行(5.000, 0.02, 0.40%)、農(nóng)業(yè)銀行(3.190, 0.00, 0.00%)、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行(6.480, 0.06, 0.93%)、郵儲(chǔ)銀行(4.710, 0.00, 0.00%)皆為增長(zhǎng)，只有交通銀行(4.590, 0.03, 0.66%)下降。

今年上半年，雖然有四家行信用卡透支余額仍然增長(zhǎng)，但增幅已遠(yuǎn)小于2019年，且有五家行信用卡透支貸款占比同比下降。同時(shí)，六大國(guó)有行信用卡不良貸款率全線上揚(yáng)。

國(guó)有行信用卡不良率全線上揚(yáng)

國(guó)有行信用卡業(yè)務(wù)今年上半年與2019年相比，呈現(xiàn)較明顯的收縮態(tài)勢(shì)。

據(jù)六大國(guó)有行今年半年報(bào)，上半年末，農(nóng)行、中行、建行、郵儲(chǔ)行信用卡透支余額分別為4854.16億元、4819.16億元、7745.95億元、1258.92億元，較上年末分別增長(zhǎng)2.2%、1.09%、4.51%、2.2%，工行、交行信用卡透支余額則分別為6577.75億元、4452.66億元，較上年末分別下降3%、4.73%。其中透支余額最大的為建行，最小的為郵儲(chǔ)行。

信用卡透支貸款占比方面，六大國(guó)有行今年上半年基本呈收縮狀態(tài)。其中，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行信用卡透支貸款余額占貸款總額的比例分別為3.7%、3.35%、3.44%、4.70%、7.77%，較上年末分別下降0.3個(gè)、0.21個(gè)、0.22個(gè)、0.43個(gè)、1.04個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)行今年上半年末信用卡透支貸款余額占貸款總額的比例則為2%，與上年末持平。其中，交行占比最高，降速也最快。

占比下降與風(fēng)險(xiǎn)管控有一定關(guān)系，交行在半年報(bào)中稱，綜合運(yùn)用總量管控、名單制等手段，加強(qiáng)對(duì)信用卡等重點(diǎn)領(lǐng)域和敏感行業(yè)的管控力度。工行也表示，完善信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制度，全面落實(shí)“剛性扣減”監(jiān)管要求，細(xì)化執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

消費(fèi)額方面，今年上半年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)行信用卡消費(fèi)額分別為1.28萬(wàn)億元、0.89萬(wàn)億元、0.8萬(wàn)億元、1.46萬(wàn)億元、1.41萬(wàn)億元、0.46萬(wàn)億元。其中，建行信用卡消費(fèi)額最高。

信用卡收入方面，今年上半年，工行銀行卡手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為233.66億元，增長(zhǎng)3.9%，主要是信用卡分期業(yè)務(wù)收入增加。農(nóng)行銀行卡手續(xù)費(fèi)為156.43億元，同比增長(zhǎng)9.5%，主要是由于信用卡分期業(yè)務(wù)收入增加。

信用卡數(shù)量方面，今年上半年末，工行、農(nóng)行、中行、建行、郵儲(chǔ)行信用卡發(fā)卡量分別為1.59億張、1.25億張、1.3億張、1.39億張、0.33億張，交行信用卡在冊(cè)卡量0.71億張。發(fā)卡量最大的為工行。同時(shí)，中行、建行、郵儲(chǔ)行發(fā)卡量分別較上年末增長(zhǎng)4%、4.51%、6.45%，工行發(fā)卡量與上年末基本持平，交行信用卡在冊(cè)卡量較上年末微降1.39%。

但資產(chǎn)質(zhì)量方面，六大國(guó)有行信用卡不良貸款率今年上半年末全線上揚(yáng)。工行、農(nóng)行、建行、交行、郵儲(chǔ)行信用卡透支不良貸款率分別為2.65%、1.81%、1.17%、2.9%、1.99%，分別較上年末增加0.44個(gè)、0.24個(gè)、0.14個(gè)、0.52個(gè)、0.25個(gè)百分點(diǎn)；今年上半年末，中行內(nèi)地信用卡貸款減值比率為2.57%，較上年末增加0.35個(gè)百分點(diǎn)。

其中，信用卡不良貸款率最高的是交行，其增加的百分點(diǎn)數(shù)量也最多，增幅也最高，達(dá)21.85%。信用卡不良貸款率最低的是建行，其增加的百分點(diǎn)數(shù)量也最少，增幅也最低，為13.59%。

國(guó)有行信用卡不良貸款率增長(zhǎng)與新冠肺炎疫情有一定關(guān)系。

郵儲(chǔ)銀行在半年報(bào)中稱，疫情暴發(fā)后，其個(gè)人消費(fèi)貸款、信用卡業(yè)務(wù)不良和逾期有所增加，但隨著疫情趨穩(wěn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，該行持續(xù)加強(qiáng)逾期催收和不良貸款核銷的執(zhí)行力度，情況已逐漸好轉(zhuǎn)。截至報(bào)告期末，信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率較上年末上升0.25個(gè)百分點(diǎn)，與一季度相比明顯下降。

面對(duì)新冠肺炎疫情，國(guó)有行信用卡業(yè)務(wù)普遍加大了線上場(chǎng)景的開(kāi)拓，加快信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

其中，中行推動(dòng)卡戶分期向電子渠道轉(zhuǎn)移，擴(kuò)展商戶POS分期生活消費(fèi)類場(chǎng)景布局，發(fā)布全新版“中銀智慧商家”APP，開(kāi)啟商戶線上申請(qǐng)服務(wù)新模式。郵儲(chǔ)行持續(xù)打造“悅享家庭日”商圈，疫情期間開(kāi)展“買(mǎi)菜到家、買(mǎi)藥到家”等營(yíng)銷活動(dòng)，提升線上綁卡規(guī)模。不斷豐富創(chuàng)新郵儲(chǔ)食堂場(chǎng)景，推出“星U會(huì)”直播平臺(tái)。

發(fā)卡量工行領(lǐng)銜

《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，2019年，國(guó)有行信用卡業(yè)務(wù)總體處于擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。

其中，六大國(guó)有行的信用卡貸款余額有五家增長(zhǎng)，一家下降。2019年末，工行、農(nóng)行、中行、建行、郵儲(chǔ)行信用卡透支余額分別為6779.33億元、4750.01億元、4767.43億元、7411.97億元、1231.88億元，同比分別增長(zhǎng)8.22%、24.8%、11.82%、13.79%、24.04%，增幅最大的為農(nóng)行，增幅最小的為工行。2019年末，交行信用卡透支余額為4673.87億元，同比下降7.48%。

2019年，六大國(guó)有行信用卡貸款余額占貸款總額比例升高的居半數(shù)。其中，2019年末，農(nóng)行、中行、建行信用卡透支余額占貸款總額的比例分別為3.56%、3.66%、4.94%，較上年末分別上升0.36個(gè)、0.04個(gè)、0.21個(gè)百分點(diǎn)；工行、交行信用卡透支余額占貸款總額的比例分別為4.15%、8.81%，較上年末分別下降0.01個(gè)、1.6個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)行信用卡透支余額占貸款總額的比例為2%，與上年末持平。

相應(yīng)的，發(fā)卡量方面，國(guó)有行2019年也有所增長(zhǎng)。2019年末，工行、中行、建行、郵儲(chǔ)行信用卡發(fā)卡量分別為1.59億張、1.25億張、1.33億張、0.31億張，同比分別增長(zhǎng)5.3%、12.61%、9.92%、34.64%；交行境內(nèi)行信用卡在冊(cè)卡量（含準(zhǔn)貸記卡）為7180萬(wàn)張，較上年末7155萬(wàn)張略高。

信用卡消費(fèi)額方面，工行、中行、建行、郵儲(chǔ)行去年信用卡消費(fèi)額分別為3.22萬(wàn)億元、1.78萬(wàn)億元、3.15萬(wàn)億元、0.93萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)11.03%、9.73%、5.35%、20.24%，2019年；交行信用卡消費(fèi)額為2.95萬(wàn)億元，同比下降3.97%。

(《投資時(shí)報(bào)》研究員 田文會(huì))