2021年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實(shí)施的第一年。在今年密集的房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策下。上市銀行對涉房類貸款的投放節(jié)奏如何？

隨著半年報(bào)披露季接近尾聲，上海證券報(bào)記者對33家已披露“成績單”的A股上市銀行涉房類貸款情況進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，上市銀行紛紛壓縮了房地產(chǎn)方面的信貸投放。與2020年末的數(shù)據(jù)相比，上述銀行中有七成銀行的房地產(chǎn)貸款占比、以及近六成銀行的個(gè)人住房貸款占比均有所下降。

涉房類貸款占比下降

去年底，人民銀行、銀保監(jiān)會決定建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，即要求中資法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，其房地產(chǎn)貸款余額占比及個(gè)人住房貸款余額占比不得高于人民銀行、銀保監(jiān)會確定的相應(yīng)上限。

在監(jiān)管要求約束下，上市銀行的涉房類貸款占比已呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月29日，33家披露半年報(bào)的A股上市銀行中，房地產(chǎn)貸款占比相比2020年末有所下降的有23家；個(gè)人住房貸款占比相比2020年末有所下降的有19家。

回顧2020年末時(shí)的情形，當(dāng)時(shí)37家上市銀行中有13家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個(gè)人住房貸款占比超標(biāo)。

雖然各家銀行均在不同程度地壓縮涉房類貸款的占比，但記者通過梳理半年報(bào)公告后發(fā)現(xiàn)，去年末超標(biāo)的銀行卻并未在今年上半年完成調(diào)整，兩項(xiàng)貸款占比仍在“紅線”之下。不過，對去年末涉房貸款指標(biāo)超“紅線”的銀行，監(jiān)管部門已給出了2至4年的業(yè)務(wù)調(diào)整過渡期。

上半年房地產(chǎn)貸款投放放緩

房貸集中度管理的監(jiān)管約束，意味著銀行在公司類房地產(chǎn)貸款和個(gè)人按揭貸款上，必然要控制投放額度。

今年上半年，商業(yè)銀行房貸額度收緊、房貸利率上調(diào)、放款周期明顯拉長成為多地普遍現(xiàn)象，甚至多個(gè)熱點(diǎn)城市一季度就出現(xiàn)了個(gè)人按揭貸款“額度告急”的情形。

在半年報(bào)中，上市銀行也多次提及房地產(chǎn)集中度管理政策。比如，“兩個(gè)集中度”均超標(biāo)的招商銀行，就在半年報(bào)表態(tài)稱，該行按照“控制總量、審慎準(zhǔn)入、聚焦區(qū)域、調(diào)整結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格管理”的策略來優(yōu)化內(nèi)部信貸政策；再如，鄭州銀行在半年報(bào)中披露，該行制定了“房地產(chǎn)貸款集中度和省外異地業(yè)務(wù)壓降方案”。

不過，記者注意到，截至6月末，招商銀行、平安銀行、寧波銀行、上海銀行等銀行的房地產(chǎn)類貸款的不良率呈現(xiàn)上升態(tài)勢，資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。對于此現(xiàn)象背后的原因，招商銀行在半年報(bào)中表示，主要受政策調(diào)控及部分房企信用風(fēng)險(xiǎn)暴露所影響，該行境內(nèi)公司房地產(chǎn)不良貸款率1.15%，較上年末上升0.93個(gè)百分點(diǎn)。

整體看，銀行涉房類貸款的投放速度回落幅度不小，當(dāng)前房地產(chǎn)貸款增速已創(chuàng)8年來新低。7月中旬，銀保監(jiān)會披露的上半年數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)貸款增速降至10.3%，持續(xù)低于各項(xiàng)貸款增速。

7月末，人民銀行公布的2021年二季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告所披露的相關(guān)數(shù)據(jù)，也反映出信貸政策“重制造，限房貸”的導(dǎo)向。數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額50.78萬億元，同比增長9.5%，低于各項(xiàng)貸款增速2.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年末增速低2.2個(gè)百分點(diǎn)；上半年增加2.42萬億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的18.9%，比上年全年水平低6.5個(gè)百分點(diǎn)。

與此對應(yīng)的是，上半年代表制造業(yè)的“工業(yè)中長期貸款”新增1.59萬億元，占比達(dá)到12.03%，創(chuàng)統(tǒng)計(jì)以來最高水平。