記者/王柯瑾/郝亞娟/北京/上海報道
近年來，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，包括銀行在內(nèi)的持牌金融結(jié)構(gòu)也以不同形式參與，尤其是對于中小銀行而言，借助互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)實現(xiàn)消費金融的“彎道超車”。不過，在這一過程中暴露出許多問題，比如部分銀行與非持牌機構(gòu)合作、風(fēng)控外包導(dǎo)致業(yè)務(wù)風(fēng)險等。
近日，銀保監(jiān)會下發(fā)《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《暫行辦法》），相較于2018年出臺關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)貸款文件，對上述實務(wù)中暴露的問題作出“修補”和明確規(guī)定。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《暫行辦法》取消了諸多限制性的量化指標(biāo)和跨區(qū)域展業(yè)的限制，而此類要求的取消，利好中小銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)；同時，《暫行辦法》要求授信審批、合同簽訂等核心風(fēng)控環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)由商業(yè)銀行獨立有效開展，這對中小銀行的風(fēng)控能力提出較高要求?！吨袊?jīng)營報》記者在采訪中了解到，部分銀行的展業(yè)思路也有轉(zhuǎn)變，一方面在加大金融科技的投入；另一方面，對接頭部金融科技平臺在產(chǎn)品營銷、風(fēng)控方面的合作。
禁止與無放貸資質(zhì)機構(gòu)合作
5月9日，銀保監(jiān)會下發(fā)《暫行辦法》，向社會公開征求意見，反饋截止時間為2020年6月9日。
《暫行辦法》按照“新老劃斷”的原則，設(shè)置兩年過渡期；在《暫行辦法》實施之日起，新增業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定。同時，商業(yè)銀行和消費金融公司、汽車金融公司應(yīng)當(dāng)制定過渡期內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)貸款整改計劃，明確時間進(jìn)度安排，并于辦法實施之日起一個月內(nèi)將符合本辦法的書面報告和整改計劃報送銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)。
某業(yè)內(nèi)人士分析，銀行需按照新要求對合作機構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)入管理并開展業(yè)務(wù)，過往有過違規(guī)記錄和相應(yīng)風(fēng)險的合作機構(gòu)、合作模式不符合要求的，都將有可能被銀行“拋棄”。
此外，《暫行辦法》對業(yè)內(nèi)人士較為關(guān)注的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)開展中的合作機構(gòu)也有準(zhǔn)確定義，要求銀行業(yè)金融機構(gòu)不得以任何形式為無放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)提供資金發(fā)放貸款，不得與無放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)共同出資發(fā)放貸款。
記者了解到，在當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)貸款合作中，以助貸業(yè)務(wù)為例，由于參與各方的利益博弈很容易發(fā)生業(yè)務(wù)風(fēng)險。某城商行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向記者分析，銀行與助貸機構(gòu)和保險或擔(dān)保公司多家機構(gòu)合作中，很可能出現(xiàn)這樣一種情況，比如銀行只從自身風(fēng)險管控出發(fā)，保障自身資金安全，而借款人與平臺和保險公司之間所簽協(xié)議并不參與也不干預(yù)。“這可能造成對整個信貸過程的把控不全面，如果平臺存在一些違規(guī)行為或?qū)杩钊嗽黾咏杩罡郊訔l件，即使銀行沒有錯誤，也會被連累，從而影響聲譽。”
在這些助貸業(yè)務(wù)中，保證保險模式、融資擔(dān)保模式應(yīng)用較為普遍，即由互聯(lián)網(wǎng)公司提供客戶，每筆資產(chǎn)都買保險公司的履約險或者引入了融資擔(dān)保公司向銀行提供連帶責(zé)任擔(dān)保。一旦資產(chǎn)出現(xiàn)問題，首先由保險公司來履約，這樣就對商業(yè)銀行的資金形成保障。不過，某金融科技人士認(rèn)為：“很多助貸機構(gòu)沒有牌照，即使真要兜底也負(fù)擔(dān)不起，對銀行而言，風(fēng)險敞口較大?！?/p>
上述受訪城商行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人補充道：“銀行將資金委托給平臺方，或協(xié)助保險公司進(jìn)行扣款，或合作平臺方出現(xiàn)造假、自己融資投資等都是互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險?！?/p>
“一旦風(fēng)險事件爆發(fā)，網(wǎng)貸平臺往往沒有抵御風(fēng)險的能力，從而把風(fēng)險傳導(dǎo)至銀行系統(tǒng)，這是監(jiān)管部門重視和規(guī)范的地方?！鄙虾ｅ\天城律師事務(wù)所高亮律師也指出。
銀行風(fēng)控短板待補齊
除了在合作機構(gòu)上作出限定以外，《暫行辦法》對風(fēng)險管理提出總體要求，即互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)涉及合作機構(gòu)的，授信審批、合同簽訂等核心風(fēng)控環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)由商業(yè)銀行獨立有效開展。
零壹研究院院長于百程認(rèn)為，在與第三方機構(gòu)合作方面，銀行可從以下四個方面調(diào)整，一是銀行應(yīng)當(dāng)建立各類合作機構(gòu)的全行統(tǒng)一的準(zhǔn)入機制，并實施分層分類管理，建立合作名單；二是銀行與合作機構(gòu)簽訂的書面合作協(xié)議中，應(yīng)明確合作范圍、操作流程、各方權(quán)責(zé)、風(fēng)險分擔(dān)、客戶權(quán)益保護(hù)等內(nèi)容，合作協(xié)議應(yīng)體現(xiàn)收益和風(fēng)險相匹配的原則；三是銀行應(yīng)當(dāng)向借款人充分披露自身與合作機構(gòu)的信息、合作類產(chǎn)品的信息、自身與合作各方權(quán)利義務(wù)等，避免客戶產(chǎn)生品牌混同；四是銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)對合作機構(gòu)進(jìn)行管理，定期進(jìn)行全面評估，發(fā)現(xiàn)問題及時終止合作。
天風(fēng)證券(5.930, -0.07, -1.17%)銀行業(yè)首席分析師廖志明在研報中指出，《暫行辦法》對商業(yè)銀行的風(fēng)險數(shù)據(jù)、風(fēng)險模型管理和信息科技風(fēng)險管理提出全流程要求，壓實銀行的風(fēng)險管理主體責(zé)任，將會促使銀行加大對智能風(fēng)控、智能營銷、智能投顧等金融科技的投入，促使銀行主動提升金融科技實力。
“市場上存在大量助貸機構(gòu)，除頭部機構(gòu)外，其實整體實力較弱，且從業(yè)機構(gòu)良莠不齊，每家情況不一樣，需要解決的問題較多。如助貸機構(gòu)聯(lián)合借款人騙貸、貸后暴力催收、經(jīng)營不善等都會將風(fēng)險傳導(dǎo)給銀行，銀行應(yīng)該搭建完善的助貸合作組織架構(gòu)并配備合適的工作人員，并制定相關(guān)合作制度，嚴(yán)格按照制度挑選合作助貸機構(gòu)，定期盡調(diào)助貸機構(gòu)、時刻監(jiān)督助貸機構(gòu)負(fù)面輿情情況。只有這樣，才能將風(fēng)險降到最低?！绷硪怀巧绦腥耸咳缡钦f。
某互聯(lián)網(wǎng)銀行信貸業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者：“業(yè)內(nèi)通用的助貸引流模式是互聯(lián)網(wǎng)平臺向銀行推薦用戶，銀行審核，看能否放款。銀行借助大數(shù)據(jù)風(fēng)控通過很多技術(shù)手段進(jìn)行檢測，確保一定是用戶自主填寫信息，以此來確定借款者是真實的人、真實的設(shè)備和真實的意愿，同時銀行還會對部分貸款進(jìn)行核實?！?/p>
一位金融科技人士告訴記者，部分銀行最近在尋找頭部金融科技平臺對接產(chǎn)品營銷、風(fēng)控方面的合作。從合作模式來看，主要有戰(zhàn)略合作、聯(lián)合研發(fā)、系統(tǒng)免費分業(yè)務(wù)傭金等。
以某外資行為例，該行金融科技部副總經(jīng)理告訴記者：“我行前期通過與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，銀行負(fù)責(zé)資金和風(fēng)控，我行自研了對接系統(tǒng)；目前還在洽談理財產(chǎn)品方面的合作，產(chǎn)品營銷也是接下來的工作重點?！?/p>
從不同類型銀行在互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的參與度來看，于百程分析，國有大行和股份制銀行發(fā)展的相對積極，而大量的中小型地方銀行囿于監(jiān)管要求、業(yè)務(wù)能力和資源等限制，這塊業(yè)務(wù)發(fā)展滯后。辦法對于地方銀行開展跨區(qū)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)并未禁止，并未設(shè)置統(tǒng)一的定量指標(biāo)進(jìn)行限制，要求地方銀行應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)控能力審慎開展此類業(yè)務(wù)，并確保有效識別和監(jiān)測跨區(qū)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)開展情況。因此，后續(xù)可能會有不少中小地方銀行涉足互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。
談及整個行業(yè)的發(fā)展，于百程認(rèn)為，銀行將作為互聯(lián)網(wǎng)貸款的主角，具有數(shù)量多，實力強，資金成本低，客群相對優(yōu)質(zhì)，消費金融和小微金融共同發(fā)展等優(yōu)勢，消金公司、網(wǎng)絡(luò)小貸公司、汽車金融公司則更多發(fā)揮專業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢，聚焦在特定業(yè)務(wù)和人群，依據(jù)各自的資源稟賦，逐漸形成分層的互聯(lián)網(wǎng)貸款市場格局。在未來，客群的下沉，業(yè)務(wù)的開放，以及利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，降本增效，提升智能水平，將是各個參與主體在互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)突圍的關(guān)鍵。
另外，資深金融科技領(lǐng)域?qū)＜依盍著櫿J(rèn)為，隨著《暫行辦法》落地，市場參與主體會大幅擴容，對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的爭奪會更為激烈，資產(chǎn)荒恐會到來。此外，資金成本、利率價格的比拼或?qū)⒏鼮榧ち摇?/p>
