從近幾年對(duì)支付機(jī)構(gòu)的處罰類型看，違反客戶權(quán)益、未按規(guī)定保存用戶信息等也逐漸成為央行執(zhí)法檢查的主要內(nèi)容之一。

今年以來(lái)，第三方支付行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)。

據(jù)零壹財(cái)經(jīng)·零壹智庫(kù)提供給《證券日?qǐng)?bào)》記者的不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年國(guó)內(nèi)的第三方支付機(jī)構(gòu)共收到34張行政處罰，包括拉卡拉、通聯(lián)支付、錢(qián)袋寶等30家機(jī)構(gòu)，被累計(jì)罰款金額超過(guò)4500萬(wàn)元。其中，中匯電子支付有限公司、易生支付有限公司均遭到央行處罰3次；通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司遭央行處罰2次。

智付支付收最高罰單

違反支付結(jié)算管理規(guī)定

5月14日，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行發(fā)布行政處罰信息公示表，智付電子支付有限公司（下稱“智付支付”）因違反支付結(jié)算管理規(guī)定，被罰款人民幣2561.4萬(wàn)元，公司被給予警告；公司1名相關(guān)責(zé)任人員也被給予警告，并處以罰款80萬(wàn)元。這已是今年來(lái)央行對(duì)支付機(jī)構(gòu)處罰金額最高的一單。

而國(guó)家外匯管理局深圳市分局也對(duì)智付支付開(kāi)出罰單。智付支付因違反外匯賬戶管理規(guī)定，存在逃匯行為，未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料等違規(guī)行為，被處以罰款1590.8萬(wàn)元。

中國(guó)人民銀行深圳市中心支行和國(guó)家外匯管理局深圳市分局對(duì)智付支付罰款合計(jì)4152.2萬(wàn)元。

據(jù)悉，智付支付為境外多家非法黃金、炒匯類互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提供了相應(yīng)的支付服務(wù)。同時(shí)，智付支付未能采取有效措施和技術(shù)手段對(duì)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，未能發(fā)現(xiàn)數(shù)家商戶私自將支付接口轉(zhuǎn)交給現(xiàn)貨交易等非法互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。

此外，智付支付還存在未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名制、未持續(xù)識(shí)別特約商戶身份、違規(guī)為商戶提供“T+0”結(jié)算服務(wù)、違規(guī)設(shè)置商戶結(jié)算賬戶等違法違規(guī)行為。

工商資料顯示，智付支付成立于2007年，控股股東為智付科技集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“智付集團(tuán)”）。2012年，智付支付獲得互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，業(yè)務(wù)覆蓋范圍為全國(guó)，2015年獲得外管局跨境外匯結(jié)算業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，2017年完成支付牌照續(xù)展至2022年6月份。

除了智付支付外，在被處罰的第三方支付公司中，還有多家公司也是被多次處罰。其中，中匯電子支付有限公司、易生支付有限公司均3次遭到央行處罰；通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司遭央行處罰2次。

對(duì)此，網(wǎng)貸天眼分析師高才業(yè)表示，違反備付金、洗錢(qián)、收單業(yè)務(wù)等都是央行打擊的重點(diǎn)。從近幾年對(duì)支付機(jī)構(gòu)的處罰類型看，違反客戶權(quán)益、未按規(guī)定保存用戶信息等也逐漸成為央行執(zhí)法檢查的主要內(nèi)容之一。

寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局之下

“斷直連”后轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行

隨著支付行業(yè)監(jiān)管日益收緊，目前支付牌照也是十分搶手，價(jià)格自然水漲船高。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前包含多項(xiàng)業(yè)務(wù)的支付全牌照的報(bào)價(jià)已經(jīng)超過(guò)10億元。

從目前支付行業(yè)整體結(jié)構(gòu)來(lái)看，支付寶和微信財(cái)付通始終占據(jù)著行業(yè)的大部分體量，第三方支付領(lǐng)域寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成。

有報(bào)告顯示，中國(guó)移動(dòng)支付領(lǐng)域兩大巨頭支付寶和財(cái)付通的市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)92%，也就是說(shuō)，剩下8% 的市場(chǎng)份額將由其他241家第三方支付機(jī)構(gòu)共享。

另?yè)?jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2016年、2017年中國(guó)第三方支付綜合支付交易規(guī)模分別為107.3萬(wàn)億元和160.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率分別為105.2% 和49.5% 。預(yù)計(jì)未來(lái)3年交易規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，但隨著用戶和資本對(duì)行業(yè)推動(dòng)的邊際效應(yīng)遞減，增長(zhǎng)率會(huì)逐步放緩。

不難看出，中小第三方支付在夾縫中生存。這一情況在近日剛剛赴港上市的匯付天下的招股說(shuō)明書(shū)中也非常明顯。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，根據(jù)Frost& Sullivan的資料，就2017年所處理的交易量而言，匯付天下在中國(guó)所有第三方支付服務(wù)提供商中排名第七，但僅占2% 的市場(chǎng)份額。

而“斷直連”或可能是中小第三方支付機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì)。自6月30日開(kāi)始，第三方支付機(jī)構(gòu)必須斷開(kāi)與銀行直連，接入合法清算組織。這一做法被業(yè)內(nèi)稱為“6·30斷直連”。在此之前，多數(shù)第三方支付機(jī)構(gòu)采用直接對(duì)接銀行接口的模式。

根據(jù)央行支付結(jié)算司印發(fā)的相關(guān)通知，從6月30日起，包括微信、支付寶在內(nèi)的第三方支付機(jī)構(gòu)將全部接入網(wǎng)聯(lián)清算平臺(tái)，原本的直連模式終止。第三方支付機(jī)構(gòu)將被切斷各自的清算賬戶，此后需要經(jīng)過(guò)網(wǎng)聯(lián)才能連接到銀行。

某第三方支付公司負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“斷直連”將改變支付清算的流程，影響支付機(jī)構(gòu)的成本，進(jìn)而壓縮第三方支付機(jī)構(gòu)的一些業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間，支付機(jī)構(gòu)不得不考慮創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。讓清算的歸清算，支付的歸支付，對(duì)監(jiān)管部門(mén)來(lái)說(shuō)，“斷直連”使支付機(jī)構(gòu)資金流和信息流透明化，進(jìn)而整頓詐騙、洗錢(qián)等各種行業(yè)亂象。支付行業(yè)得到凈化，支付機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也得到改善，行業(yè)回歸公平競(jìng)爭(zhēng)，將更加考驗(yàn)自身的營(yíng)銷能力、服務(wù)能力、產(chǎn)品能力。

高才業(yè)也認(rèn)為，“斷直連”對(duì)中小支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是利好。第一，基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)資源共享，降低了中小支付機(jī)構(gòu)的壓力。第二，接入網(wǎng)聯(lián)后，會(huì)給中小支付機(jī)構(gòu)拓展線下場(chǎng)景帶來(lái)更加公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。第三，支付機(jī)構(gòu)可以專注于產(chǎn)品的創(chuàng)新，用戶體驗(yàn)有望進(jìn)一步提升。

“第三方支付機(jī)構(gòu)要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中突出重圍，需要在保證核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，擁抱合規(guī)、積極創(chuàng)新。尤其是在關(guān)鍵技術(shù)和科技創(chuàng)新方面，只有滿足合規(guī)性同時(shí)擁有創(chuàng)新能力的企業(yè)才能在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擁有一席之地?！鄙鲜龅谌街Ц豆鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人還表示。