一邊是新一輪去產(chǎn)能工作加速推進，一邊是產(chǎn)能置換實施辦法啟動更新，今年上半年經(jīng)營有所改善的鋼鐵行業(yè)，正迎來新一輪政策洗禮，鋼鐵企業(yè)如何應對行業(yè)變化？近期，上海證券報記者采訪了多位行業(yè)專家，他們表示，兼并重組將是鋼企提升發(fā)展的突破口，鋼鐵行業(yè)的集中度有望進一步提高。

新一輪“去產(chǎn)能”開啟

6月18日，國家發(fā)改委、工信部、國家能源局等多部門聯(lián)合發(fā)布《關于做好2020年重點領域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》，要求深入推進供給側結構性改革，全面鞏固去產(chǎn)能成果。通知要求，對尚未完成壓減粗鋼產(chǎn)能目標任務的地區(qū)，要繼續(xù)堅持運用市場化、法治化辦法，確保在2020年全面完成“去產(chǎn)能”目標任務。

目前，多地已宣布對鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能工作進行安排部署。以河北省為例，下屬各地市已開始執(zhí)行河北省淘汰落后產(chǎn)能工作領導小組辦公室印發(fā)的《河北省2020年利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出工作方案》。其中，國內鋼鐵產(chǎn)能分布最為密集的唐山市，此次共對192家企業(yè)落后產(chǎn)能進行了淘汰，全部為中頻爐設備，淘汰方式均為“封存”或“拆除”。邯鄲市計劃到2020年將鋼鐵企業(yè)數(shù)量由17家整合為8家左右；安陽市要求本年度基本完成鋼鐵企業(yè)重組整合、裝備產(chǎn)能置換、環(huán)保提標改造，計劃優(yōu)特鋼比重達到30%以上，企業(yè)數(shù)量由11家整合為4家。

山西省發(fā)布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉型升級2020年行動計劃》，在2019年重點推進22個鋼鐵行業(yè)升級改造項目的基礎上，計劃以打造山西省特種金屬材料產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新生態(tài)和千億產(chǎn)業(yè)培育為著力點和主攻方向，全面提升山西省鋼鐵行業(yè)自主創(chuàng)新和科技引領能力。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，2016年，國家提出了鋼鐵行業(yè)用5年時間化解1.5億噸以上過剩產(chǎn)能的目標，這一目標在2018年提前完成，并且徹底清除了“地條鋼”。如今，新一輪“去產(chǎn)能”啟動，目的主要是對鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能項目進行“回頭看”，對前兩年工作進行鞏固和掃尾。

天風證券鋼鐵行業(yè)首席分析師馬金龍表示，前期鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的供給側結構性改革成效比較明顯，行業(yè)從2015年虧損到2016年起開始盈利，同時，全行業(yè)的資產(chǎn)負債率從當年的70%以上下降至目前的約50%，“從量級上看，今年壓減產(chǎn)能量相較2017、2018年的高峰期還是有所差距的，所以對行業(yè)的影響并不明顯?！瘪R金龍說。

王國清介紹，近幾年，各地仍存在部分企業(yè)不及時關停被置換產(chǎn)能、老舊產(chǎn)能重新進入市場等問題，而今年作為十三五規(guī)劃的收官之年，也是鋼鐵煤炭等重點行業(yè)“去產(chǎn)能”收官之年，新一輪的去產(chǎn)能是鞏固之前工作成果的必要措施。

產(chǎn)能置換新規(guī)將出臺

除了“去產(chǎn)能”提速，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換的指導辦法也啟動“更新”。為了嚴禁鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能，推進布局優(yōu)化、結構調整和轉型升級，工信部于7月24日下發(fā)最新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（征求意見稿）》（下稱2020版置換辦法）。

相比于2017年的修訂稿，2020版置換辦法征求意見稿對重點區(qū)域、產(chǎn)能置換比例等細節(jié)內容，做出進一步提升。例如，辦法實施的重點區(qū)域為京津冀、長三角、珠三角、汾渭平原以及其他“2+26”大氣通道城市，一共包括46個省市和示范區(qū)。重點區(qū)域置換比例不低于1.5:1，其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1。此前，辦法實施區(qū)域主要指京津冀、長三角、珠三角，其置換比例為不低于1.25:1，其他地區(qū)實施減量置換。

對此，馬金龍認為，由于生產(chǎn)技術不斷進步、企業(yè)生產(chǎn)效率不斷提高，鋼鐵行業(yè)還出現(xiàn)了產(chǎn)能越去、產(chǎn)量越多的矛盾。

“我國粗鋼產(chǎn)量也屢創(chuàng)新高，此次產(chǎn)能置換辦法修訂將各項指標提高、收嚴，可以維護供給側結構性改革的成果，促進了產(chǎn)能的跨區(qū)域流動，提升裝備技術水平?！瘪R金龍說，從對行業(yè)影響上看，還要依據(jù)各地執(zhí)行情況，但目前來看，鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)能置換上必須要加嚴，進而控制產(chǎn)量、產(chǎn)能。

日前，工信部原材料司一級巡視員呂桂新表示，隨著生產(chǎn)技術不斷進步及企業(yè)生產(chǎn)效率不斷提高，鋼鐵行業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能降低、產(chǎn)量增長的矛盾現(xiàn)象?！霸谛袠I(yè)減量化發(fā)展的大趨勢下，進一步提高產(chǎn)能置換比例有了現(xiàn)實的需要?！眳喂鹦抡f，在當前行業(yè)兼并重組的重要窗口期，產(chǎn)能置換政策采用清單化管理方式，為過剩產(chǎn)能穩(wěn)妥退出、新建產(chǎn)能有序前行提供了參照，同時，在促進短流程煉鋼工藝發(fā)展、提高行業(yè)集中度方面可以發(fā)揮更大的推動作用。

鋼企兼并重組正加速

政策層面的變化，將對鋼企帶來什么樣的影響？有業(yè)內人士表示，政策引導下，鋼鐵行業(yè)集中度有望進一步提高，鋼企兼并重組也在加速。

目前，A股鋼鐵企業(yè)的并購重組已熱絡起來。三鋼閩光在6月2日公告稱，擬以自有資金21.52億元收購三鋼集團持有的羅源閩光100%股權。三鋼閩光表示，此次收購有利于該公司產(chǎn)能置換方案的順利實施，進一步推動該公司產(chǎn)業(yè)轉型升級和沿海戰(zhàn)略實現(xiàn)。同時，也將為三鋼閩光新增年產(chǎn)鋼量約190萬噸。

首鋼股份6月13日公告稱，將所持有的北京汽車10.29億股內資股與首鋼集團持有的首鋼鋼貿(mào)51%股權進行置換。交易完成后，公司控股首鋼鋼貿(mào)，而且，首鋼股份對首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司的持股比上升至80.82%。公司表示，置換完成后，首鋼股份產(chǎn)業(yè)鏈建設將得到進一步完善，有利于產(chǎn)銷緊密協(xié)同、提升產(chǎn)銷研一體化經(jīng)營能力。

針對產(chǎn)能置換新規(guī)對鋼企的影響，卓創(chuàng)資訊分析稱，重點區(qū)域范圍增加，意味著置換比例為1.5:1的區(qū)域變大，整體置換的規(guī)模較2018年要大，新增產(chǎn)能相應減少。例如，按照原有200萬噸產(chǎn)能計算，2018年產(chǎn)能置換后新建產(chǎn)能為160萬噸，2020年產(chǎn)能置換后新建產(chǎn)能為133萬噸，產(chǎn)能減少27萬噸。

此外，針對2020版新規(guī)對已完成實質性兼并重組企業(yè)“重點區(qū)域按照不低于1.25:1的比例進行置換，其他地區(qū)的置換比例不低于1.1:1”的要求，卓創(chuàng)資訊認為，一些在進行產(chǎn)能置換或已經(jīng)完成的企業(yè)可能需要重新評估，按照新標準有效置換。

對于接下來的行業(yè)走向，有專家認為，未來鋼鐵行業(yè)將是“智能制造+綠色發(fā)展”的模式，一方面，鋼鐵企業(yè)通過技術改造、兼并重組做大做強，提升鋼鐵行業(yè)的集中度；另一方面，要在超低排放改造中不斷突破，共建綠色產(chǎn)業(yè)鏈。記者 王喬琪